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華爾街見聞早餐FM-Radio|2018年7月30日
2018-07-30 07:15
五分鐘看懂全球市場，盡在見聞早餐。
FM-Radio
播音?|?華爾街見聞?田東
李克強：目前中西部基礎設施比較薄弱，推動有效投資補短板
新華社：樓市調控需精準出擊鞏固成果
歐盟、加拿大、墨西哥、日韓代表將開會討論，如何回應美國可能推出的汽車關稅，及如何改革世貿組織。
嚴防樓市預期“燥熱”：7月逾40城升級樓市調控政策 創兩年新高
資管新規出臺“滿三月” 券商通道業務或將繼續收縮
長生生物所在深交所：堅決貫徹退市決定精神，嚴格台北皮秒雷射價格落實退市主體責任
江蘇常州限產開啟：多傢鋼企限產30-50％，涉及全國2%-3%粗鋼產量
美國強勁GDP數據不敵疲軟財報，周五美股收跌。標普、道指早盤一度上漲後分別收跌0.65%和0.29%，納指大跌1.5%。科技股多下挫，推特暴跌20.56%，蘋果跌1.66%，特斯拉跌3.09%，英特爾跌8.6%。拼多多上市次日，跌7.94%。10年期美債收益率下跌。油價下挫。黃金期貨創2017年7月新低。
美股：標普500跌幅0.66%，全周累漲0.61%。道瓊斯跌幅0.30%，全周累漲1.57%。納斯達克跌幅1.46%，全周累跌1.06%。
歐股：富時泛歐績優300指數收漲0.42%。德國DAX 30指數收漲0.40%。法國CAC 40指數收漲0.57%。英國富時100指數收漲0.50%。
A股：滬指收報2873.59點，跌0.30%，成交額1324億。深成指收報9295.93點，跌0.60%，成交額1783億。創業板收報1594.57點，跌0.72%，成交額593億。
黃金：COMEX 8月黃金期貨收跌0.2%，報1223美元/盎司，創2017年7月份以來主力合約收盤新低，本周累跌0.7%，連續第三周下跌。
原油：WTI 9月原油期貨收跌1.32%，報68.69美元/桶，本周累漲0.6%，此前連跌三周。佈倫特9月原油期貨收跌0.34%，報74.29美元/桶，本周累漲1.7%。
比特幣：CME比特幣期貨BTC 9月合約收跌55美元，跌幅0.67%，報8200美元，本周累漲11.56%。CBOE比特幣期貨XBT 9月合約收跌52.50美元，跌0.64%，報8202.50美元，本周累漲11.67%。
李克強：目前中西部基礎設施比較薄弱，推動有效投資補短板
在山南市川藏鐵路拉林段施工現場，李克強瞭解工程進展情況，他說，這條川藏大通道對西藏發展和生態保護等意義重大，也有助於培育西藏發展新動能，是看準要幹的事，要加快全面開工建設。目前中西部基礎設施比較薄弱，推動有效投資補短板，不僅有助於縮小區域發展差距，也可以應對經濟下行壓力。要在堅持不搞“大水漫灌”強刺激的同時精準施策，多做惠當前、利長遠的事。（中國政府網）
新華社：樓市調控需精準出擊鞏固成果
新華社今日發文稱，今年以來，樓市調控“一城一策”精準發力，全國樓市總體平穩運行，調控取得初步成效。但是，一些開發商炒買炒賣、哄抬價格、誘導購房者規避政策，擾亂市場秩序，影響市場穩定，對部分城市房價上漲推波助瀾。改善和創新樓市調控手段，精準出擊，是鞏固樓市調控成果的當務之急。
長春公安：提請逮捕長春長生董事長高某芳等18人
長春新區公安分局以涉嫌生產、銷售劣藥罪，對長春長生生物科技有限責任公司董事長高某芳等18名犯罪嫌疑人向檢察機關提請批準逮捕。
索羅斯如臨大敵！特朗普”前軍師“班農領導歐洲極右翼抵抗建制
從美國政壇銷聲匿跡後，特朗普“前軍師”班農準備去歐洲“搞事情”。他在接受媒體采訪時表示，將在歐洲成立發展民粹主義右翼運動的基金會，目標直指2019年歐洲議會選舉！
應對美國威脅，大型汽車出口國要聯合起來瞭？
來自歐盟、加拿大、墨西哥、韓國和日本的代表將於7月31日在日內瓦召開會議，討論如果美國對汽車進口征收關稅應如何回應，以及如何改革世貿組織。
報道稱德國將阻止中資收購機械制造商 收緊外商投資法後首例
德國政府將阻止中資企業收購一傢主要生產航天及核工業高強度材料的公司，理由是此項並購可能會“危及德國的公共秩序和安全”。
四年最佳GDP：為何特朗普激動，市場卻冷靜得可怕
理應被經濟數據提振的資產走低，避險情緒高漲，難道經歷瞭“假利好”？
嚴防樓市預期“燥熱”：7月逾40城升級樓市調控政策 創兩年新高
微調的貨幣政策是否會再次引發房地產新一輪燥熱還未可知，但房地產調控卻搶先開啟新一輪“嚴打”模式。7月已有超過40個城市發佈瞭各類房地產調控升級政策，調控次數刷新瞭2年來樓市調控同期紀錄。
資管新規出台北皮秒雷射推薦臺“滿三月” 券商通道業務或將繼續收縮
截至今年5月底，券商資管總規模已經降至15.63萬億元，相比4月下滑瞭0.51億元，是今年來下滑規模最大的1個月，據一傢券商資管測算，券商資管管理規模未來料將持續收縮。
深交所：堅決貫徹退市決定精神，嚴格落實退市主體責任
深交所將對《股票上市規則實施辦法》及相關配套規則進行修改完善，明確相關新老劃斷安排，報證監會批準後發佈實施。同時，嚴把退市制度執行關，特別是對於嚴重侵害群眾利益，造成重大社會影響的重大違法公司，堅決做到“出現一傢、退市一傢”。
江蘇常州限產開啟：多傢鋼企限產30-50％，涉及全國2%-3%粗鋼產量
對沖研投訊，常州市大氣污染防治聯席會議辦公室近日發佈《關於調整常州市強制減排重點污染源清單的通知》，要求各轄區對名單上確定限產比例的企業，8月3號前要進行具體落實限產措施、責任單位和責任人等方案。常州地區部分企業表示受常州環境容量與環境指標影響，限產基本確定。文件中溧陽申特、常州中天等多傢鋼鐵企業因此將會受到限產影響，其他鋼鐵企業則有不同程度的限產。初步估計，此次限產將影響日均粗鋼產量3-7萬噸/天，占全國粗鋼總產量比例2-3％左右，持續時間根據大氣情況而定。
華海藥業召回含致癌物降壓藥原料藥 國傢藥監局回應
國傢藥監局新聞發言人介紹浙江華海藥業股份有限公司纈沙坦原料藥中檢出微量N-亞硝基二甲胺(NDMA)雜質有關情況。7月6日以來，國傢藥監局與歐洲EMA、美國FDA等保持密切溝通和聯系，及時關註國際監管機構發佈的風險評估公告和動態，同時組織專傢開展風險評估。經研判，根據毒理學數據推算NDMA的每日最大攝入限量為0.1μg，相當於EMA暫定參考限定值0.3ppm（按每日服用320mg纈沙坦計算）。根據上述限定值，對所有國內在產的7傢纈沙坦原料藥生產企業（含華海藥業）進行風險排查，除華海藥業纈沙坦原料藥NDMA雜質超出限值外，其他國內纈沙坦原料藥生產企業，NDMA雜質檢出值低於限值或者未檢出。
中國新聞——地區及產業
【選股寶早知道】7月30日涵蓋：發力自主可控，北鬥組網發射進入高密度期，【選股寶早知道】覆蓋的主要內容包括：史上最嚴監管規則出臺，進入黑名單的不止長生生物，這兩類標的也需警惕。想要瞭解更多內容，快來訂閱早知道。每日早知道，5分鐘率先詳解最新熱點，提供明日方向，每晚9點半我們恭候你！
1、北鬥導航 |?7月29日，北鬥三號全球導航系統第9、10顆衛星在西昌衛星發射中心以一箭雙星成功發射。據悉，北鬥三號衛星的有效載荷實現瞭部件級100%國產化率。從此次發射開始，北鬥衛星組網發射進入前所未有的高密度期。
點評：從中長期看，北鬥系統正式進入全球覆蓋階段，整個衛星導航產業市場未來將有很大發展前景，市場份額擴大和利潤提升可期，相關公司估值有望提升。操作上，作為“北鬥大本營”之一的航天五院正面臨批產新高峰，重點關註涉及空間基礎設施建設、衛星發射和總裝集成業務的中國衛星；航天電子為北鬥導航衛星發射的火箭和衛星提供瞭多種配套產品，也值得關註。
2、鐵路物流 |?備受業內矚目的臨沂濟鐵物流園、山東濟鐵膠州物流園、山東濟鐵煙臺物流園於7月25日至27日集中開園迎客，年底即墨、董傢口等物流園也將全面建成。一張覆蓋山東省17地市，輻射全國的鐵路物流園網絡正在形成。
點評：在自上而下的政策加持下，鐵路貨運比重提升落地速度有望加快。操作上，關註鐵路貨運及鐵路集疏港港口。鐵龍物流主營鐵路特種箱發運量及沙鮁鐵路運量高速增長；日照港受益瓦日線上量及鋼鐵基地投產。
3、膠州灣 |?近日山東省城鄉規劃委員會第三次全體會議在濟南召開，會議審議並原則通過瞭山東省沿海城鎮帶規劃。規劃中提到：將泛膠州灣區、泛芝罘灣區努力建成世界一流灣區；將泛萊州灣打造成國內一流灣區。
點評：隨著規劃的推進，膠州灣建設相關公司有望迎來機遇。三木集團投資15億參與膠州灣基建項目；蘇博特是中國混凝土外加劑行業的龍頭企業，公司產品用於青島膠州灣跨海隧道。
4、有色·鉬 |?據悉，7月27日國內鉬精礦市場供應緊張，且交易價格不斷攀漲，零售市場成交更是不斷創新高。目前40%-45%品位鉬精礦報價上漲至1740-1760元/噸度，45%-50%品位鉬精礦報價上漲至1760-1790元/噸度，50%-55%品位鉬精礦報價上漲為1850元/噸度，較上一日上漲4.17%，月漲幅累計14.01%，目前價格已創近年新高。
點評：鉬礦受汛期+環保壓力，減、停產現象顯著，加之遼寧地區即將迎來為期一個月的環保回頭看，鉬礦供求緊張局面一時難以轉變，這將持續助推鉬價上升趨勢，利好鉬市穩中向好樂觀前景。吉翔股份鉬行業國內排名第三，具備完整產業鏈；金鉬股份亞洲最大鉬行業龍頭，生產規模全球前三位的鉬生產運行商。
5、軟件 |?上半年，我國軟件和信息技術服務業完成軟件業務收入29118億元，同比增長14.4%，增速同比提高0.8個百分點。其中二季度軟件業務收入同比增長14.7%，增速比一季度提高0.7個百分點。整體而言，我國軟件和信息技術服務業發展保持平穩向好，業務收入增速有所提升。
點評：隨著A股市場觸底反彈，短期市場風險偏好逐步回升，計算機板塊表現超越市場概率較大，建議關註用友網絡、浪潮信息。
6、新能源汽車 |?據媒體消息，《汽車產業投資管理規定（征求意見稿）》正在走最後的批示流程，該規定一旦正式實施，新能源汽車的投資項目核準的審批將重啟。該意見稿增加瞭對新能源車行業新產能落地的條件，包括對所在地的新能源汽車消費與配套能力的要求，這將有助於遏制近來新能源車行業投資項目密集上馬帶來的盲目投資和產能過剩問題。這一意見稿有望於年內正式落地。
點評：即將落地的新規定對新能源汽車投資項目提出瞭更高的準入門檻，這將促進行業有序發展，產能利用率較高的頭部企業有望獲得更多的新增產能空間，上汽集團、廣汽集團等龍頭將受益；另外，監管層對新老造車企業產能合作代工的模式較為肯定，且鼓勵國有車企與民營車企開展混合所有制改革，疊加汽車行業國有企業改革的政策背景，行業或將迎來一輪整合，建議關註海馬汽車?、福田汽車。
7、醫藥溯源 |?據國務院調查組28日消息，已基本查清長春長生公司違法違規生產狂犬病疫苗的事實。長春長生公司疫苗事件發生後，全國各地食品藥品監管局高度重視，迅速部署全系統進一步加強疫苗監管工作，重點檢查疫苗生產、購進、儲存、運輸、分發、使用等環節。
點評：疫苗的防偽防劣、安全溯源系統措施完善刻不容緩。海得控制產品已應用於發酵罐、滅菌櫃、凍幹機、洗烘灌聯動線、軋蓋機、高速壓片機、膠囊填充機、清洗設備、稱量系統設備等；塞力斯旗下廣東以大供應鏈實現醫療產品從生產、流通、醫院與藥店、消費者的垂直產業鏈商流、物流、信息流、票據流的“五流合一”管理。
8、砷化鎵 |?據媒體報道，北京雙儀微電子科技有限公司擬投資10億元在北京建造目前全國唯一具備規模化量產能力的先進工藝技術生產線，進行砷化鎵微波集成電路芯片的代工服務，該項目預計於2019年初投產使用，月產能2萬片。該項目的最終目標是建設成為全球名列前茅的微波集成電路(MMIC)供貨商，滿足國內市場對砷化鎵MMIC芯片的迫切需求，扭轉國內砷化鎵MMIC芯片完全依賴進口的不利局面。
點評：5G、3D感測和汽車電動化是行業增長的主要驅動力。機構預測化合物半導體行業規模到2025年將達到673億美元。海特高新旗下海威華芯首次開發出砷化鎵產品成為國內首傢掌握第二代半導體生產工藝的企業；有研新材為國內靶材等半導體材料的龍頭企業之一，也是國內水平砷化鎵最大的供應商。
9、航運 |?據報道，隨著燃油價格居高不下，以及限硫令的生效，船運公司也面臨著高成本的壓力。之前船運公司為瞭減輕成本壓力，已紛紛緊急征收燃油附加費。近日船y公司又開始準備上調運價，包括法國達飛赫伯羅特在內的多傢船公司近日紛紛發佈通知，從8月15日開始陸續上調各航運運價，其中美國線加價幅度最大，最高漲幅達到USD900/1266。
點評：國際船運公司的紛紛提價對行業有一定示范引領作用，隨著4季度航運旺季的即將來臨，船運運價有望提升，行業公司盈利能力將逐步改善。可關註中遠海控、招商輪船等相關船運公司。
10、AI |?2018中國人工智能大會（CCAI）將於7月28-29日舉辦。目前該大會已成為我國人工智能領域規格最高、規模最大、影響力最強的專業會議之一，會議將邀請全球專傢一起探討“粵港澳大灣區的智能機器人”與我國“智能芯片”的發展方向。
點評：亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和華為等科技巨頭都在秘密開發傢用機器人，看好智能化傢居產品市場需求。可以預見，未來AI芯片資源搶奪戰有望升級。相關概念股涉及飛利信、中科曙光、中科創達等。
11、超級高鐵 |?美國超級高鐵公司Hyperloop Transportation Technologies（HTT）聯合創始人兼董事長Bibop Gresta確認，在與其他多個省份商談，希望在中國建立一個完整的網絡。已經有多傢中國頭部企業正在與HTT商談，希望參與到該項目中，其中還包含一些互聯網公司。談判簽約完成後，HTT馬上將開展可行性研究。目前HTT正在進行B輪融資。
點評：Hyperloop超級高鐵的出現，有望徹底改變人們的交通出行方式，被稱為繼汽車、火車、飛機和船舶之後的第五種交通方式。A股相關概念股主要有亞廈股份、中科電氣、銀輪股份等。
12、精準醫療 |?目前國內唯一的幹細胞醫院------中國幹細胞集團海南博鰲附屬幹細胞醫院7月28日上午揭幕落成。醫院立足海南、服務全國，致力於打造成為全國具有影響力的血液病治療平臺。醫院定位於“大專科、小綜合”專科醫院，設有100個百級無菌層流病房，每年可完成造血幹細胞移植超過1000例，是全國規模最大的幹細胞醫院，將有效緩解國內白血病患者移植資源緊張的困境。
點評：相關概念股主要有開能健康、佐力藥業等。
13、焦炭 |?27日夜盤交易中，焦炭期貨1901合約收於每噸2221.5元的年內新高，日線圖上實現八連陽，累計漲幅11%,罕見地出現瞭升水現貨的行情，顯示出市場看好後市價格走強。據行業網站報道，近日環保檢查人員入駐山西孝義多傢焦化廠，加之焦企方面普遍無庫存，貿易商采購積極，當地焦企心態已普遍好轉。
點評：A股上市公司中，雷鳴科化最新公告並購淮礦股份一事獲得證監會核準批復，機構認為由於不在限產區，今年焦化兩條線有望滿負荷運轉；金能科技、寶泰隆分別是山東和黑龍江的焦化龍頭企業之一。
14、造紙 |?受環保趨嚴和需求旺季來臨推動，近期廢紙系價格回曖，晨鳴、亞太森博、APP等多傢文化紙企聯合發佈漲價函，提價幅度100-200元/噸不等。據介紹，此前6月份至7月初行業處於備貨淡季，再疊加環保督查制約終端接單，國廢及紙價走勢較弱。
點評：相關公司方面：太陽紙業擁有木漿資源優勢，文化紙和銅版紙產能居行業前列；山鷹紙業主營箱板瓦楞紙。
今日要聞前瞻
周一，百度發佈二季報，比基尼除毛diy時間不定；19:30，卡特彼勒二季報也將出爐。
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美國強勁GDP數據不敵疲軟財報，周五美股收跌。標普、道指早盤一度上漲後分別收跌0.65%和0.29%，納指大跌1.5%。科技股多下挫，推特暴跌20.56%，蘋果跌1.66%，特斯拉跌3.09%，英特爾跌8.6%。拼多多上市次日，跌7.94%。10年期美債收益率下跌。油價下挫。黃金期貨創2017年7月新低。
美股：標普500跌幅0.66%，全周累漲0.61%。道瓊斯跌幅0.30%，全周累漲1.57%。納斯達克跌幅1.46%，全周累跌1.06%。
歐股：富時泛歐績優300指數收漲0.42%。德國DAX 30指數收漲0.40%。法國CAC 40指數收漲0.57%。英國富時100指數收漲0.50%。
A股：滬指收報2873.59點，跌0.30%，成交額1324億。深成指收報9295.93點，跌0.60%，成交額1783億。創業板收報1594.57點，跌0.72%，成交額593億。
黃金：COMEX 8月黃金期貨收跌0.2%，報1223美元/盎司，創2017年7月份以來主力合約收盤新低，本周累跌0.7%，連續第三周下跌。
原油：WTI 9月原油期貨收跌1.32%，報68.69美元/桶，本周累漲0.6%，此前連跌三周。佈倫特9月原油期貨收跌0.34%，報74.29美元/桶，本周累漲1.7%。
比特幣：CME比特幣期貨BTC 9月合約收跌55美元，跌幅0.67%，報8200美元，本周累漲11.56%。CBOE比特幣期貨XBT 9月合約收跌52.50美元，跌0.64%，報8202.50美元，本周累漲11.67%。
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在山南市川藏鐵路拉林段施工現場，李克強瞭解工程進展情況，他說，這條川藏大通道對西藏發展和生態保護等意義重大，也有助於培育西藏發展新動能，是看準要幹的事，要加快全面開工建設。目前中西部基礎設施比較薄弱，推動有效投資補短板，不僅有助於縮小區域發展差距，也可以應對經濟下行壓力。要在堅持不搞“大水漫灌”強刺激的同時精準施策，多做惠當前、利長遠的事。（中國政府網）
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新華社今日發文稱，今年以來，樓市調控“一城一策”精準發力，全國樓市總體平穩運行，調控取得初步成效。但是，一些開發商炒買炒賣、哄抬價格、誘導購房者規避政策，擾亂市場秩序，影響市場穩定，對部分城市房價上漲推波助瀾。改善和創新樓市調控手段，精準出擊，是鞏固樓市調控成果的當務之急。
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索羅斯如臨大敵！特朗普”前軍師“班農領導歐洲極右翼抵抗建制
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應對美國威脅，大型汽車出口國要聯合起來瞭？
來自歐盟、加拿大、墨西哥、韓國和日本的代表將於7月31日在日內瓦召開會議，討論如果美國對汽車進口征收關稅應如何回應，以及如何改革世貿組織。
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1、北鬥導航 |?7月29日，北鬥三號全球導航系統第9、10顆衛星在西昌衛星發射中心以一箭雙星成功發射。據悉，北鬥三號衛星的有效載荷實現瞭部件級100%國產化率。從此次發射開始，北鬥衛星組網發射進入前所未有的高密度期。
點評：從中長期看，北鬥系統正式進入全球覆蓋階段，整個衛星導航產業市場未來將有很大發展前景，市場份額擴大和利潤提升可期，相關公司估值有望提升。操作上，作為“北鬥大本營”之一的航天五院正面臨批產新高峰，重點關註涉及空間基礎設施建設、衛星發射和總裝集成業務的中國衛星；航天電子為北鬥導航衛星發射的火箭和衛星提供瞭多種配套產品，也值得關註。
2、鐵路物流 |?備受業內矚目的臨沂濟鐵物流園、山東濟鐵膠州物流園、山東濟鐵煙臺物流園於7月25日至27日集中開園迎客，年底即墨、董傢口等物流園也將全面建成。一張覆蓋山東省17地市，輻射全國的鐵路物流園網絡正在形成。
點評：在自上而下的政策加持下，鐵路貨運比重提升落地速度有望加快。操作上，關註鐵路貨運及鐵路集疏港港口。鐵龍物流主營鐵路特種箱發運量及沙鮁鐵路運量高速增長；日照港受益瓦日線上量及鋼鐵基地投產。
3、膠州灣 |?近日山東省城鄉規劃委員會第三次全體會議在濟南召開，會議審議並原則通過瞭山東省沿海城鎮帶規劃。規劃中提到：將泛膠州灣區、泛芝罘灣區努力建成世界一流灣區；將泛萊州灣打造成國內一流灣區。
點評：隨著規劃的推進，膠州灣建設相關公司有望迎來機遇。三木集團投資15億參與膠州灣基建項目；蘇博特是中國混凝土外加劑行業的龍頭企業，公司產品用於青島膠州灣跨海隧道。
4、有色·鉬 |?據悉，7月27日國內鉬精礦市場供應緊張，且交易價格不斷攀漲，零售市場成交更是不斷創新高。目前40%-45%品位鉬精礦報價上漲至1740-1760元/噸度，45%-50%品位鉬精礦報價上漲至1760-1790元/噸度，50%-55%品位鉬精礦報價上漲為1850元/噸度，較上一日上漲4.17%，月漲幅累計14.01%，目前價格已創近年新高。
點評：鉬礦受汛期+環保壓力，減、停產現象顯著，加之遼寧地區即將迎來為期一個月的環保回頭看，鉬礦供求緊張局面一時難以轉變，這將持續助推鉬價上升趨勢，利好鉬市穩中向好樂觀前景。吉翔股份鉬行業國內排名第三，具備完整產業鏈；金鉬股份亞洲最大鉬行業龍頭，生產規模全球前三位的鉬生產運行商。
5、軟件 |?上半年，我國軟件和信息技術服務業完成軟件業務收入29118億元，同比增長14.4%，增速同比提高0.8個百分點。其中二季度軟件業務收入同比增長14.7%，增速比一季度提高0.7個百分點。整體而言，我國軟件和信息技術服務業發展保持平穩向好，業務收入增速有所提升。
點評：隨著A股市場觸底反彈，短期市場風險偏好逐步回升，計算機板塊表現超越市場概率較大，建議關註用友網絡、浪潮信息。
6、新能源汽車 |?據媒體消息，《汽車產業投資管理規定（征求意見稿）》正在走最後的批示流程，該規定一旦正式實施，新能源汽車的投資項目核準的審批將重啟。該意見稿增加瞭對新能源車行業新產能落地的條件，包括對所在地的新能源汽車消費與配套能力的要求，這將有助於遏制近來新能源車行業投資項目密集上馬帶來的盲目投資和產能過剩問題。這一意見稿有望於年內正式落地。
點評：即將落地的新規定對新能源汽車投資項目提出瞭更高的準入門檻，這將促進行業有序發展，產能利用率較高的頭部企業有望獲得更多的新增產能空間，上汽集團、廣汽集團等龍頭將受益；另外，監管層對新老造車企業產能合作代工的模式較為肯定，且鼓勵國有車企與民營車企開展混合所有制改革，疊加汽車行業國有企業改革的政策背景，行業或將迎來一輪整合，建議關註海馬汽車?、福田汽車。
7、醫藥溯源 |?據國務院調查組28日消息，已基本查清長春長生公司違法違規生產狂犬病疫苗的事實。長春長生公司疫苗事件發生後，全國各地食品藥品監管局高度重視，迅速部署全系統進一步加強疫苗監管工作，重點檢查疫苗生產、購進、儲存、運輸、分發、使用等環節。
點評：疫苗的防偽防劣、安全溯源系統措施完善刻不容緩。海得控制產品已應用於發酵罐、滅菌櫃、凍幹機、洗烘灌聯動線、軋蓋機、高速壓片機、膠囊填充機、清洗設備、稱量系統設備等；塞力斯旗下廣東以大供應鏈實現醫療產品從生產、流通、醫院與藥店、消費者的垂直產業鏈商流、物流、信息流、票據流的“五流合一”管理。
8、砷化鎵 |?據媒體報道，北京雙儀微電子科技有限公司擬投資10億元在北京建造目前全國唯一具備規模化量產能力的先進工藝技術生產線，進行砷化鎵微波集成電路芯片的代工服務，該項目預計於2019年初投產使用，月產能2萬片。該項目的最終目標是建設成為全球名列前茅的微波集成電路(MMIC)供貨商，滿足國內市場對砷化鎵MMIC芯片的迫切需求，扭轉國內砷化鎵MMIC芯片完全依賴進口的不利局面。
點評：5G、3D感測和汽車電動化是行業增長的主要驅動力。機構預測化合物半導體行業規模到2025年將達到673億美元。海特高新旗下海威華芯首次開發出砷化鎵產品成為國內首傢掌握第二代半導體生產工藝的企業；有研新材為國內靶材等半導體材料的龍頭企業之一，也是國內水平砷化鎵最大的供應商。
9、航運 |?據報道，隨著燃油價格居高不下，以及限硫令的生效，船運公司也面臨著高成本的壓力。之前船運公司為瞭減輕成本壓力，已紛紛緊急征收燃油附加費。近日船y公司又開始準備上調運價，包括法國達飛赫伯羅特在內的多傢船公司近日紛紛發佈通知，從8月15日開始陸續上調各航運運價，其中美國線加價幅度最大，最高漲幅達到USD900/1266。
點評：國際船運公司的紛紛提價對行業有一定示范引領作用，隨著4季度航運旺季的即將來臨，船運運價有望提升，行業公司盈利能力將逐步改善。可關註中遠海控、招商輪船等相關船運公司。
10、AI |?2018中國人工智能大會（CCAI）將於7月28-29日舉辦。目前該大會已成為我國人工智能領域規格最高、規模最大、影響力最強的專業會議之一，會議將邀請全球專傢一起探討“粵港澳大灣區的智能機器人”與我國“智能芯片”的發展方向。
點評：亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和華為等科技巨頭都在秘密開發傢用機器人，看好智能化傢居產品市場需求。可以預見，未來AI芯片資源搶奪戰有望升級。相關概念股涉及飛利信、中科曙光、中科創達等。
11、超級高鐵 |?美國超級高鐵公司Hyperloop Transportation Technologies（HTT）聯合創始人兼董事長Bibop Gresta確認，在與其他多個省份商談，希望在中國建立一個完整的網絡。已經有多傢中國頭部企業正在與HTT商談，希望參與到該項目中，其中還包含一些互聯網公司。談判簽約完成後，HTT馬上將開展可行性研究。目前HTT正在進行B輪融資。
點評：Hyperloop超級高鐵的出現，有望徹底改變人們的交通出行方式，被稱為繼汽車、火車、飛機和船舶之後的第五種交通方式。A股相關概念股主要有亞廈股份、中科電氣、銀輪股份等。
12、精準醫療 |?目前國內唯一的幹細胞醫院------中國幹細胞集團海南博鰲附屬幹細胞醫院7月28日上午揭幕落成。醫院立足海南、服務全國，致力於打造成為全國具有影響力的血液病治療平臺。醫院定位於“大專科、小綜合”專科醫院，設有100個百級無菌層流病房，每年可完成造血幹細胞移植超過1000例，是全國規模最大的幹細胞醫院，將有效緩解國內白血病患者移植資源緊張的困境。
點評：相關概念股主要有開能健康、佐力藥業等。
13、焦炭 |?27日夜盤交易中，焦炭期貨1901合約收於每噸2221.5元的年內新高，日線圖上實現八連陽，累計漲幅11%,罕見地出現瞭升水現貨的行情，顯示出市場看好後市價格走強。據行業網站報道，近日環保檢查人員入駐山西孝義多傢焦化廠，加之焦企方面普遍無庫存，貿易商采購積極，當地焦企心態已普遍好轉。
點評：A股上市公司中，雷鳴科化最新公告並購淮礦股份一事獲得證監會核準批復，機構認為由於不在限產區，今年焦化兩條線有望滿負荷運轉；金能科技、寶泰隆分別是山東和黑龍江的焦化龍頭企業之一。
14、造紙 |?受環保趨嚴和需求旺季來臨推動，近期廢紙系價格回曖，晨鳴、亞太森博、APP等多傢文化紙企聯合發佈漲價函，提價幅度100-200元/噸不等。據介紹，此前6月份至7月初行業處於備貨淡季，再疊加環保督查制約終端接單，國廢及紙價走勢較弱。
點評：相關公司方面：太陽紙業擁有木漿資源優勢，文化紙和銅版紙產能居行業前列；山鷹紙業主營箱板瓦楞紙。
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